Criando uma ficha de avaliação

Antes de iniciar, temos um tutorial em video que mostra passo a passo sobre como criar uma ficha de avaliação. Caso prefira, clique no link abaixo:

Ficha de avaliação do cliente | Tutoriais FácilDental.app #5 – YouTube

Para criar uma ficha de avaliação, vá ao menu e clicar na aba Clientes > Fichas de avaliação.

Nessa área você poderá ver como já estar sinalizado pela seta 1 ↙¹ a barra de pesquisa, e logo acima (no canto direito) sinalizado pela seta 2 ↙² temos a opção de fazer uma nova ficha, o acesso para aos modelos, e a opção da página dos clientes cadastrados.

Clicando no botão + sinalizado pela seta 2 ↙², será exibido a página de criação da ficha de avaliação.

Na área sinalizada pela seta 3↙³  você devera preencher os dados como: Nome, Sexo, WhatsApp, CPF, RG, e-mail, entre outros.

Obs.: Quanto mais dados do cliente forem preenchidos, melhor será para realizar buscas no sistema.

Clicando na região sinalizada pela seta 3.1↙³.¹, você poderá escolher os tipos/modelos de dentição que necessita.

Na região indicada pela seta 4↙⁴ se encontra o orçamento. Nessa área, você preencherá os procedimentos que vão estar dentro do orçamento.

Na área indicada pela seta 5↙⁵, você acessará as fichas dos clientes cadastrados. Também há a opção de impressão e/ou salvamento da ficha.

Na seta 5.1↙⁵.¹,  além de repetir os mesmos processos da seta 5↙⁵, você poderá criar uma nova ficha.

Clicando na área sinalizada pela seta 5↙⁵, em Clientes, será exibido um painel lateral para você ter acesso as fichas de avaliação dos clientes já cadastrados.

Neste painel, clique no nome do cliente que você deseja acessar a ficha – como indica a seta 6↙⁶ – e em seguida clique em SELECIONAR (seta 7↙⁷).

Será exibido a ficha preenchida correspondente ao cliente que você selecionou.

Desse modo, você conheceu área da Ficha de Avaliação e viu como preencher a Ficha. Qualquer duvida, contate nosso suporte.